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回到MORS的世界。经历了一系列的事件,JEOR与MORS都感到NIGHT WATCH内部的危机，但是MORS执意要前往MOLE'S TOWN来找到假扮GODRIC的首领并且找出事情的真相
JEOR表示愿意挑出自己感觉最忠诚的一批NIGHT WATCH守卫在MOLE'S TOWN外围，协助MORS
本章有三个任务。第一个任务STRAY DOG,贯穿整个章节的主线。这里不必多说了
第二个任务是THE BLACK BLOODHOOD这个支线很简单，就是同新加入NIGHT WATCH几个原先GODRIC手下的叛兵对话，了解一下GODRIC的真实身份；然后回来同ADAM复
命就可以了。实际上，你现在同这些叛兵嘴巴里面根本问不出来任何有用的信息
第三个任务是THE NEW BLOOD。这个任务很简单，就是前往MOLE'S TOWN 抓新兵。只要同MOLE'S TOWN那些有对话标识的NPC对话就可以完成该任务了
来到MOLE' TOWN森林外，就出一个不肯被收买而被围殴的NIGHT WATCH,LOTHER。LOTHER向MORS诉说了这些家伙如何收买他们企图要得到那个女孩子，并且为MORS带路，来到森林南部的一个废墟处，找到正在被收买的NIGHT WATCH和幕后的黑手
干掉这些叛徒之后。按R进入到灵魂模式，然后按ALT利用这些金币的气味来追踪这些人最终的下落。
一路追踪发现这些人居然藏匿在MOLE 'S TOWN的旅馆里面。同门口的老板娘对话，查询这些收买NIGHT WATCH银币的下落。得知在旅馆的下层房间有一批人在用这些银币在玩艺术交易
来到下层的房间，原来这些人都是被收买的NIGHT WATCH，在利剑之下，这些叛徒终于道出了GODRIC的真正藏身之地
GODRIC与他的手下藏身在MOLE'S TOWN地下城的一个只能通过指定口令才能打开的大门的营地外。你需要前往MOLE'S TOWN地下城，穿过通道前往到隐蔽营地
然后就是一场血战。这里的敌人大多以重甲为主，注意先干掉轻甲的敌人然后再慢慢磨死重甲
来到营地外，先切换到灵魂模式指引小狗干掉对面高地平台的弓箭手。注意要从背后攻击
然后同你的队友PATREK对话，进行最后的决战。GODRIC一行人很好打，主要他们的护甲都不是很低
消灭完毕这些人，MORS居然发现JEYERN的来历不一般，而且得知她居然是皇室的血脉成员。为了找寻真相,MORS决定暂时告别同伴，带着JEYEN南下来找寻事实的真心
MORS决定带着JEYEN先到自己妻子和女儿的隐藏农场先躲避一时。沿途的营地休息中，MORS讲述自己为何被放逐到NIGHT WATCH的缘由，以及对妻女的想念之情
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进入农场，回忆起十五年前与妻女的离别场景，MORS黯然神伤。但是在房间里面居然没有找到妻女的任何下落。来到农场之外，发现妻女的尸体，MORS悲痛欲绝
一时失手将JEYEN推到在地，但是居然发现JEYEN已经怀孕了
此时，附近有敌人出现，危机再次来临
